Dobbeltklikk på linje åpner visning av kunde. Det er visning av kundedetaljer, kontaktperson, enkelte nøkkelverdier, historikk, rutiner, kundehistorikk, og hvis aktivert, kundeprosjekt.
Øverst til høyre finnes valg for å redigere kundeinformasjon, eller å opprette ny ordre/faktura/tilbud for valgte kunde. Det er oppslag på Google Maps for markering av adresse til kunde.
Rediger brukes for å gjøre endringer på kunden, les mer om detaljer under Ny kunde
Fanen Historikk
Under historikk vises alle tilbud, ordre og faktura som er registrert på kunde.
Det er flere andre nyttige funksjoner som vises ved å klikke på tannhjulet, og funksjoner tilgjengelig er avhengig av hvilke type transaksjon det er.
Ved ordre/tilbud:
Kopier: Lager kopi av opprettet tilbud.
Vis rapport: Vise ordre eller tilbud.
Ved Faktura:
Kopier ordre: Lager kopi av faktura med mulighet å redigere før fakturering.
Reg.betaling: Registrere innbetaling fra kunde. Reg.betaling oppdaterer ikke kundereskontro, men setter kun posten som betalt.
Krediter: Hvis faktura skal krediteres, ordrelinjene legges inn med motsatt fortegn.
Vis rapport: Viser fakturakopi.
Kreditnota:
Kopier ordre: Opprette kopi av kreditnota.
Vis rapport: Viser kreditnota.
Fanen Prosjekt
Prosjekt er en tilleggsmodul og fanen vises når Prosjekt er aktivert. Gir tilgang til prosjektrutiner for å registrere materiell, timer og inngående bilag for viderefakturering på kundeprosjekt.